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行业动态
2019年中国产业用纺织品行业发展报告
发布时间:2020年5月19日
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来源:中国产业用纺织品行业协会
2019年产业用纺织品行业经济运行情况

   2019年,我国产业用纺织品行业坚持创新导向,积极推动行业的转型升级和结构改革,充分开拓国内外市场,努力克服经济下行压力,全年运行稳中有进。
   根据国家统计局数据,2019年我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值同比增长6.9%,增速与2018年相比放缓了1.7个百分点。根据中国产业用纺织品行业协会(简称“协会”)对重点企业的调研,行业2019年的景气指数为77.7,高于上年同期水平,处于较高的景气区间。


         一、生产平稳增长
   经过多年的发展,我国已经成为全球最大的产业用纺织品生产国。“十三五”时期以来,行业坚持高质量发展理念,加速产业结构调整和升级,生产增速有所放缓。根据协会调研,2019年我国产业用纺织品行业的市场需求指数为65.1,其中国际市场指数为57.9,纤维加工总量达到1620.31万吨,同比增长3.1%;作为产业用纺织品的主要原材料,我国非织造布的产量为621.3万吨,同比增长4.73%。


         二、经济效益良好
   根据国家统计局数据,2019年,产业用纺织品行业规模以上企业(非全口径)实现营业收入2359.31亿元,同比增长1.18%,利润总额为118.79亿元,同比下降4.27%。行业的平均利润率5.9%,同比降低0.3个百分点。
   2019年主要纤维原材料价格低位运行,企业的税费负担有所减轻,产业用纺织品行业的毛利润率和营业利润率均增加0.5个百分点;但营业外收入和支出的变动导致了行业利润水平的降低。
   2019年企业间的经营分化继续扩大,行业规模以上企业的亏损面达到12%,亏损企业的亏损额同比大幅增长29.4%。行业不同规模的企业经济效益差异明显。根据协会统计,样本企业的营业收入和利润总额分别增长8.8%和15.64%,利润率7.69%。营业收入1亿元以上的企业,其营业收入和利润总额的增速分别达到9.81%和16.95%,利润率7.31%;而营业收入在5000万元以下的企业,其营业收入和利润总额的增速仅为0.98%和2.88%,利润率也下降到3.71%,这些企业主要来自各个产业集群。
   分行业看,2019年我国规模以上非织造布企业的营业收入为1104.04亿元,同比增长2.94%,利润总额56.93亿元,同比下降3.76%,毛利润率为14.77%,同比提高0.25个百分点,利润率为6.05%,同比下降0.4个百分点;篷、帆布企业的营业收入为246.01亿元,同比下降2.88%,实现利润总额12.21亿元,同比下降0.39%,但毛利润率和利润率分别达到15.82%和5.89%,与上年相比分别提高了1.46和0.25个百分点,行业的盈利能力得到改善;绳、索、缆行业规上企业的营业收入和利润总额分别达到129.31亿元和4.97亿元,增速分别下降了2.26%和18.19%,毛利润率为13.06%,同比增长1.12个百分点,利润率为4.42%,下降了0.79个百分点;纺织带、帘子布行业受市场需求等因素的影响,营业收入和利润总额分别为345.23亿元和12.58亿元,增速分别下降了3.61%和9.73%,毛利润率为12.19%,同比下降0.03个百分点,利润率为4.16%,同比提高0.26个百分点;其他产业用纺织品(包含过滤、土工、安全防护、交通和复合材料等类别)的营业收入达到534.72亿元,增长3.71%,实现利润总额32.11亿元,同比降低1.73%,但毛利润率和利润率分别达到16.08%和7.16%,仍在行业内处于领先水平。


        三、投资保持活跃
   当前,多数企业对行业的发展继续保持乐观态度,针对重点领域的投资热度不减,投资的重点主要集中在先进产能项目建设、引进先进装备扩产以及对既有设备进行智能化升级改造、节能改造等。其中,非织造布行业的投资继续保持非常旺盛的状态,纺粘、水刺和针刺非织造布领域的投资尤为活跃。根据不完全统计,2019年我国新增纺粘非织造布生产线90条、水刺生产线63条、针刺生产线175条。投资的增长反映出企业对行业的发展充满信心,特别是医疗卫生、擦拭、土工建筑、环境保护等领域的需求持续增长。

         四、出口稳中有升,进口持续下降
       (一)出口情况
   根据中国海关数据,2019年我国出口各类产业用纺织品价值273.44亿美元,同比增长2.06%,增速比2018年有所放缓。

        1、主要产品情况
   2019年我国产业用纺织品行业主要产品的出口在需求的支撑下稳步增长。产业用涂层织物是行业最大的出口产品,出口额为37.9亿美元,与上年基本持平,毡布、帐篷等传统产品的出口额小幅增长2.72%。非织造布及相关制品的出口额也保持了较高的增长速度,非织造布卷材出口31.1亿美元,同比增长5.36%;一次性卫生用品出口20.86亿美元,同比增长16%。
   行业内也有部分产品的出口出现下降。合成革及基布和非织造防护服的出口额分别同比降低1.69%和0.39%,包装用纺织品的出口额降幅达到10.6%,表明国外市场对这三类产品的需求基本稳定甚至有所下降。
   从产品出口价格看,排名前十的产品中有4类产品的出口单价有小幅度的增长,其中线绳(缆)带纺织品的增幅为5.16%,其余产品的出口价格均呈小幅下降的状态。从整体看,数量依然是推动我国产业用纺织品出口增长的主要因素。


         2、主要出口市场
   亚洲是我国产业用纺织品最大的出口地区,占全年出口额的47.31%,其次是欧盟和北美市场,份额分别为15.78%和15.51%,非洲和拉美市场的份额分别为7.12%和7.11%。(详见图2)


   美国是我国产业用纺织品最大的出口国,2019年对美国出口37.01亿美元,受贸易摩擦影响,出口额较上年同期下降9.1%。其中对美国出口最多的商品是篷帆类纺织品,占对美出口总额的23%,其余依次为非织造布制防护服、一次性卫生用品、擦拭布、线绳(缆)带纺织品等产品,这5类产品在对美出口总量中的占比接近60%。
   日本是我国产业用纺织品重要的出口市场,2019年我国产业用纺织品对日本市场的出口额为16.59亿美元,与上年同期相比基本持平,出口额占总量的6.07%。包装用纺织品、非织造布、安全气囊以及毡布/帐篷是我国对日出口的主要商品,占对日出口总额的64.68%。
   欧盟也是我国产业用纺织品的一个重要出口市场,占我国出口总量的15.25%。2019年我国对欧盟出口额41.69亿美元,同比微增0.27%。篷帆类纺织品是对欧盟市场出口额最大的产品,出口额增长2.6%,产业用涂层织物和非织造防护服的出口额分别增长6.77%和1.6%,而非织造布和线绳(缆)带纺织品的出口额分别稍降0.65%和2.69%。
   2019年越南超越日本成为中国第二大出口国,出口额达到17.38亿元,同比增长10.06%。我国对越南出口的主要产品包括产业用涂层织物、合成革及基布、非织造布和线绳(缆)带纺织品,占全部出口额的73.81%。
   其他主要出口市场中,对韩国市场出口的产业用纺织品价值10.65亿美元,同比小幅上涨1.07%,对印度市场的出口额为10.6亿美元,与上年同期相比微降1.39%。


   2019年我国产业用纺织品对“一带一路”沿线国家的出口额达到108.48亿美元,同比增长7.13%,出口额占总额的比重为39.67%,其中非织造布对其出口额和出口量的增幅分别达到16.7%和18.9%。“一带一路”沿线国家需求的快速增长正成为行业出口增长的重要动力。

        (二)进口情况
   我国产业用纺织品的技术创新近年来实现了较大突破,产品高端化趋势越发明显,重点企业的产品在质量上已经接近国外先进水平,企业用户和普通消费者对国产品牌的接受程度越发提高,我国进口产业用纺织品的金额在逐步降低。2019年,我国进口产业用纺织品价值67.28亿美元,同比下降5.72%。
   在主要进口产品中,一次性卫生用品的进口需求依然最大,进口额达到10.63亿美元,但降幅也达到了14.63%,非织造布、产业用涂层织物、产业用玻纤制品和结构增强用纺织品的进口额也分别达到8.18亿美元、6.88亿美元、6.8亿美元和6.13亿美元,其中结构增强用纺织品的进口额增长11.53%。分地区看,日本、中国台湾、韩国、美国和德国等发达国家和地区是我国进口产业用纺织品的主要来源地,进口额占总量的64.4%。

2019年行业重点领域发展情况

         一、医疗卫生用纺织品
   医疗用纺织品主要包括医用敷料、医用防护产品、植入性医用产品以及应用于康复治疗的纺织品,其中医用敷料和医用防护产品的需求量非常大。我国是医用纺织品的生产大国,不仅满足国内市场的需求,还大量出口欧美日等发达国家和地区。医用纺织品的市场需求比较稳定,基本保持在5%左右的增长速度。
   医用纺织品在原料端的集中度比较高,而在制品端则非常分散,中小企业居多,行业内的骨干企业主要聚焦中高端市场和海外市场。由于医疗产品的标准和监管非常严格,我国企业主要采用OEM、ODM的形式出口医用纺织品。2019年我国出口药棉、纱布、绷带等产品8.4亿美元,同比增长5.03%,出口防护服9.23亿美元,出口额与去年基本持平。随着国内医用耗材采购体制的改革和医疗器械监管体系的完善,我国医用纺织品的市场集中度将会逐步提高,国内市场将成为未来的主要增长动力,同时通过技术创新和品牌建设巩固我国产业在海外市场的竞争力。
   卫生用纺织品主要包含妇女卫生用品、婴儿尿裤、成人失禁用品等吸收性产品和各种湿巾、干巾。我国的妇女卫生用品和婴儿尿裤的市场渗透率已经处于比较高的水平,二胎政策后人口出生率没有明显增加,而成人失禁用品虽然保持高速增长但产品依然处于导入期,市场总量还比较小。整体看,吸收性卫生材料的国内市场增速在进一步放缓,但海外市场的需求增长较快。2019年我国出口尿裤、卫生巾20.86亿美元,同比增长16%,美国、东南亚、俄罗斯及非洲都是我国产品的重要市场。
   非织造布制湿巾、干巾等擦拭产品的发展比较快,使用人群和应用场景不断细分,产品精品化、高端化、功能化、电商化销售的趋势明显,2019年的销售增长超过20%。擦拭产品的市场发展推动了我国水刺非织造布的投资和生产持续增长,2019年水刺非织造布的产量增长了9.5%。

         二、土工与建筑用纺织品
   土工与建筑用纺织品的市场和国家的基础设施建设密切相关,2019年我国铁路固定资产投资完成8029亿元,与2018年基本持平;公路建设投资完成2.16万亿元,比去年同期增长1.3%。土工用纺织品在环境保护工程、海绵城市建设中也有大量的应用。
   “一带一路”市场正成为我国土工与建筑用纺织品发展的新引擎。我国是对外工程承包大国,土工用纺织品通过中国公司承接的国外工程出口到世界各地。2019年中国企业在“一带一路”沿线的62个国家新签对外承包工程项目6944个,合同额1548.9亿美元,占中国对外承包工程新签合同额总量近60%。
   目前我国大约有500家土工用纺织品企业,以生产非织造土工布的中小企业为主,主要集中在山东省、江苏省等地。山东省形成了多个土工用纺织品的集聚地区,如德州、潍坊、莱芜、泰安等地区,具备较为完整的产业链条,一批重点企业得到快速成长。根据协会对行业骨干企业的调研,2019年其主营业务收入和利润总额分别同比增长14.85%和11.26%。

         三、交通工具用纺织品
   交通工具用纺织品是产业用纺织品内比较重要的一个领域,主要包括座椅、顶棚、地毯,隔音、隔热毡,空气和燃油过滤材料,安全气囊和安全带,帘子布,以及用于车身的纤维复合材料。交通工具用纺织品对于提高乘坐舒适性和安全性、降低油耗都有非常重要的作用,行业进入门槛较高,需求比较稳定,也具有较高的盈利能力。
   2018年,中国汽车市场在保持持续增长近28年后出现首次下跌。2019年,在中美经贸摩擦、新能源补贴持续退坡、新增产能不断投放、海外巨头进入国内市场的影响下,我国汽车行业产业链各环节持续承压,汽车产销量分别降低7.5%和8.2%。相应地,汽车行业对纺织品的需求也出现下降,造成产业纺织品相关企业的盈利能力降低,行业处于比较困难的时期。根据协会调研,2019年行业骨干企业的主营业务收入和利润总额分别下降6.2%和16.97%。但行业内的骨干企业仍坚持通过产品创新以及新产品的研发和设计,顺应下游客户的需求变化,并基于对国家政策及汽车产业发展趋势的研究和分析,继续寻找在相关领域的布局机会,以实现企业的长期可持续发展。

         四、过滤与分离用纺织品
   近年来,随着中国经济的快速增长、国民环保意识的增强和环境保护工作力度的加大,中国环保产业取得了较大的发展,为过滤与分离用纺织品提供了良好的发展环境。
   过滤与分离用纺织品主要分为三个部分,工业除尘、空气净化和液体过滤。工业除尘主要面向钢铁、水泥、火力发电、垃圾焚烧等领域提供高性能的袋式除尘产品,2019年受宏观环境的影响,这些领域的环保设施技改项目放缓,部分滤料企业出现订单不饱满的情况,产品单价略有下降,因此滤料产量同比增加较多,但销售额与利润增长较少。由于产品利润率降低,小微企业的生存空间越来越小,市场集中度逐渐提高。工业除尘是一个技术含量高、创新活跃的产业,企业不断加大技改投入,提升装备水平,围绕超净排放进行高品质滤料的开发。当前,国家正在大力推广工业烟尘5mg/m3以下的排放浓度要求,并会逐步成为常态,这将有助于推动基于超低排放设计的超细纤维、高密面层滤料工艺技术不断进步,产品不断获得新应用。
   空气净化产品主要面向室内空气过滤、楼宇空气过滤以及洁净车间的空气过滤。纳米纤维材料的研发和应用仍是行业的热点。熔喷滤料生产工艺技术取得进步,达到纳米级别的熔喷纤维过滤材料已经具备产业化的能力,熔喷滤材有望迎来快速增长。将熔喷、针刺等工艺复合形成的滤料能充分发挥各自的优势,已经广泛应用于各个领域。
   液体过滤是一个涉及面非常广泛的领域,在污水处理、饮用水净化,以及化工、食品、医疗等领域都会得到应用,其过滤介质包括机织物、非织造材料、纤维束等。非织造材料和膜材料凭借其出色的过滤性能在液体过滤中的应用越来越广泛。
   过滤与分类用纺织品行业是一个高速成长的行业。2019年行业骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长9.79%和7.42%,利润率在12%左右。

         五、安全防护用纺织品
   安全防护用纺织品应用范围非常广,消防、石油石化、煤炭、钢铁冶金等一线工人都需要高质量的个体防护产品来保障职业安全,军队、武警、公安也是安全防护装备的重要用户。
   随着以人为本理念的深入和相关安全生产法规的完善,国家应急管理体制的深入改革和军民融合战略的推进,安全防护产品的发展受到了越来越多的关注。但相较于医疗卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品等快速发展的领域,该领域的发展速度不高,新技术、新产品大范围推广应用的速度较慢。
   我国在各种阻燃、防割、抗静电的特种纤维及面料开发方面已经取得了很大的突破,但是受制于标准、检测和认证,该领域的高端应用(如一些特殊工况防护产品)还需要采购跨国公司的产品。相比于杜邦、3M和霍尼韦尔等行业内的巨头,我国企业的规模小、创新能力偏弱,在基础研发、产品开发方面的差距较大。低价中标的采购政策,也在一定程度上限制了新产品和新技术的应用,不能给劳动者有效保护。
   根据协会调研,2019年行业骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长8.72%和10.37%。

         六、结构增强用纺织品
   随着我国碳纤维技术的进步和产能释放,以及国内风电产业的高速发展,我国结构增强用纺织品步入了高速发展的通道。当前,我国已经建立起聚丙烯腈基碳纤维技术体系,全国约有20余家聚丙烯腈基碳纤维生产企业和6家碳纤维研究单位,其中产能千吨以上的企业有 8家,产能约3万吨,实际产量超过1万吨。2019年我国进口碳纤维及复合材料2.59万吨,价值6.13亿美元,分别同比增长11.53%和17.42%。玻璃纤维是复合材料的低成本解决方案,我国产量已经超过500万吨。
   在应用市场方面,风电成为结构增强用纺织品增长最快的领域。在低功率风电叶片中主要使用玻璃纤维,当功率超过3MW时则需要应用碳纤维,随着海上风电业务的发展,目前已经出现超过100米的叶片,全球每年在风电领域内使用的碳纤维超过2万吨。2018年,我国新增并网风电装机2059万千瓦,占全球新增装机容量的45%。2019年上半年全国新增风电装机容量909万千瓦,继续保持了较高的增长速度,碳纤维的消耗量接近1万吨,玻璃纤维的消耗量在30万吨左右。
   纤维复合材料的使用能够显著减轻交通工具的重量,降低其能源消耗、提高有效装载能力,因此新能源汽车、地铁列车、高速列车成为行业重点开拓的领域,陆军装备中也通过大量使用纤维复合材料提高了防护水平,这些领域都是结构增强用纺织品未来大规模应用需要重点拓展的领域。需求的复苏和增长带来行业效益的明显改善,2019年结构增强用纺织品行业的主营业务收入增长超过15%,盈利能力也得到较大提高。

2020年行业发展预测

   2020年初,新冠疫情在全球范围内蔓延,企业复工复产推迟,国内外市场需求出现较大波动,行业发展面临着复杂、严峻的环境。
   经过多年的发展,我国产业用纺织品行业已经具备了较高的抗风险能力。产业用纺织品的领域比较广,医疗卫生用纺织品企业生产抗击疫情的相关物资,疫情以来基本满负荷生产;土工与建筑、过滤与分离、安全防护、结构增强等领域主要面向机构市场,其需求具有一定的刚性,疫情结束后这些领域的投资将会恢复甚至加大;我国产业用纺织品的发展主要依靠庞大的内需市场,出口比重不高,疫情带来的国外需求下降对行业的影响有限。但是疫情的爆发,对本已面临较大困难的交通工具用纺织品、合成革基布、篷帆用纺织品等产业的发展带来了更大的压力。整体来看,企业对克服疫情影响,完成全年经营目标还抱有比较乐观的态度。
   疫情所带来的国内口罩、医用防护服和消毒湿巾等产品的生产、投资高速增长,国际上对于抗疫物资需求的持续放大,国家针对疫情出台的一系列帮助企业纾困的扶持政策,这些积极因素都有益于缓解行业的下行压力。

   预计2020年上半年我国产业用纺织品行业的生产和销售将会出现一定程度下滑,下半年随着疫情影响消退、各项支持经济发展的政策落地,行业的需求、生产和销售将有所好转。行业的固定资产投资,特别是扩充产能的投资将趋于谨慎,但在智能化改造、绿色生产方面的投资将会继续保持一定增长。全年行业的生产、销售和出口将小幅增长。


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