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行业动态
2020年中国茧丝绸行业发展现状及区域竞争格局分析 蚕茧产量连续上升
发布时间:2021年1月25日
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来源:前瞻产业研究院
   2019年是规模化集约化蚕桑基地建设承上启下的关键一年,四川、云南、浙江等蚕桑主产区多次组织召开基地建设现场交流会,深入推进规模化集约化蚕桑基地建设。各地通过建设现代蚕桑产业园区,依托龙头企业连片建设、集中发展,配套养蚕设施设备、开展技术培训、加强服务指导、实施标准化生产,加快推进现代蚕桑产业高质量发展。受益于此,2019年尽管全国桑园面积减少,但蚕茧产量有所提高。
   桑园面积小幅下降
   2019年全国桑园面积1132.91万亩,较上年减少18.43万亩,同比下降1.6%。9个地区桑园面积下降,其中云南、山西降幅较大,分别下降34.6%和24%,其次为江苏、浙江,分别下降7.8%和5.4%。贵州、四川、江西等10个地区桑园面积增长,其中贵州增长39.9%。
   分省看,全国有五个省(区、市)桑园面积超过50万亩,依次是广西、四川、云南、陕西、重庆,总面积占全国的比重为67.6%。分区域看,东、中、西部地区桑园面积分别为173万亩、158.72万亩和801.19万亩,占比分别为15.3%、14%和70.7%。其中,东、西部地区占比较上年分别下降0.4和0.3个百分点,中部地区占比上升0.7个百分点。
图表1:2019年分省桑园面积情况(单位:万亩,%)
图表1:2019年分省桑园面积情况(单位:万亩,%)
   2017年以来,全国蚕茧产量连续三年上升。据全国20个主产省(区、市)报送数据,2019年全国蚕茧产量72.08万吨,较上年增加1.02万吨,同比上升1.4%。
   分省看,全国有五个省(区)蚕茧产量超过2万吨,依次是广西、四川、云南、江苏和广东,总产量占全国的比重为83%。其中,广东、江苏蚕茧产量较上年分别下降18.2%和6.8%;贵州和湖北蚕茧产量大幅提升,分别上升56.3%和47.3%。
   分区域看,东、中、西部地区蚕茧产量分别为9.99万吨、5.18万吨和56.91万吨,占比分别为13.8%、7.2%和79%,东部地区蚕茧产量占比较上年下降1.7个百分点,中、西部地区占比分别上升0.5和1.2个百分点。
图表2:2019年分省蚕茧产量情况表(单位:吨,%)
图表2:2019年分省蚕茧产量情况表(单位:吨,%)
   蚕茧收购均价下跌
   2020年蚕茧收购均价有所下跌,其中春茧价格同比下降近四分之一。据全国20个主产省(区、市)报送数据,2019年全国蚕茧收购综合均价为2173元/50公斤,同比下跌7.2%。其中春茧收购均价较上年同期下跌24.5%,秋茧上涨10.1%;秋茧收购均价较春茧上涨28.8%。
   分省看,除黑龙江、湖北、湖南、甘肃外,其余主产省(区、市)收购均价均不同程度下跌,其中,广西、四川、云南、广东、江苏5个蚕茧产量超过2万吨的省(区)收购均价分别下跌4.9%、12.4%、14.6%、7.1%和7.9%。
   分区域看,东、中、西部地区蚕茧收购综合均价分别为2174元/50公斤、2176元/50公斤和2172元/50公斤,分别较2018年下降6.5%、2.2%和7.7%。
图表3:2019年分省蚕丝收购综合均价表(单位:元/50公斤,%)
图表3:2019年分省蚕丝收购综合均价表(单位:元/50公斤,%)
   蚕农收入总体减少
   蚕茧收购量减少、价格下跌,全国蚕农售茧收入总体减少。据全国20个主产省(区、市)报送数据,2019年全国蚕农售茧收入292.35亿元,较上年减少29.59亿元,同比下降9.2%。
   分省看,排名前五位的广西、四川、云南、江苏、广东蚕农售茧收入占全国总收入的85.5%;浙江、云南、江苏蚕农售茧收入分别下降30.5%、27.7%和25.5%。分区域看,东、中、西部地区蚕农售茧收入分别为34.02亿元、20.14亿元和238.19亿元,较上年分别下降20.9%、3.5%和7.7%。
图表4:2019年分省蚕农售茧收入情况表(单位:亿元,%)
图表4:2019年分省蚕农售茧收入情况表(单位:亿元,%)
   从生产效益看,据全国农产品成本收益资料汇编数据,2018年每亩桑园蚕茧产量105.29公斤,同比下降1.6%;每亩产值合计4748.93元,同比下降2.7%;现金成本1012.22元,同比上升14.6%增幅较上年扩大5.6个百分点;现金收益3736.71元,同比下降6.5%。
图表5:2009-2018年全国桑蚕茧每亩现金收益情况(单位:亿元)
图表5:2009-2018年全国桑蚕茧每亩现金收益情况(单位:亿元)
   丝绸生产总量下降
   据国家统计局数据,2019年规模以上企业生丝产量6.86万吨,同比下降16.9%。其中,生丝产量排名前五位的省(区)为广西、四川、江苏、浙江和江西,占全国总产量的76.9%。分区域看,西部、东部地区产量分别占64.1%、21.7%,占比较上年分别下降2.1和0.5个百分点,中部地区占比14.2%,上升2.6个百分点。
图表6:2019年分地区生丝产量情况表(单位:吨,%)
图表6:2019年分地区生丝产量情况表(单位:吨,%)
   2019年,绢纺丝产量0.45万吨,同比下降16.4%。产量排名前五位省(区、市)为浙江、广西、河南、江苏和重庆,占全国总产量的95.7%,分区域看,东部、中部、西部地区产量分别占66.5%、12.6%和20.9%。
图表7:2019年分地区生丝产量情况表(单位:吨)
图表7:2019年分地区生丝产量情况表(单位:吨)
   2019年蚕丝及交织物(含蚕丝≥50%)产量4.82亿米,同比下降4.9%。产量排名前五位的省(区)分别为四川、浙江、安徽、江苏和广西,占全国总产量的91%。分区域看,西部地区产量占比为49.4%,较上年上升4.6个百分点,东部、中部地区占比分别为41.1%和9.5%,较上年分别下降3.5和1.1个百分点。
图表8:2019年分地区蚕丝及交织物产量(单位:万米)
图表8:2019年分地区蚕丝及交织物产量(单位:万米)
   2019年蚕丝被产量1177万条,同比下降4.6%。产量排名前五位的省分别为江苏、浙江、湖北、陕西和山东,占全国总产量的78.1%。分区域看,东部、中部地区产量占比分别为57.2%和26.2%,较上年分别下降0.7和1.9个百分点,西部地区占比为16.6%,较上年上升2.6个百分点。
图表9:2019年分地区蚕丝被产量情况(单位:万条)
图表9:2019年分地区蚕丝被产量情况(单位:万条)
   丝绸企业效益下滑
   据国家统计局数据,2019年全国675家规模以上丝绸企业主营业务收入、实现利润总额分别为682.03亿元和27.02亿元,同比分别下降4.5%和12.2%;平均利润率为4%,较上年下降0.4个百分点。
   其中,137家企业反映亏损,亏损面为20.3%,较上年上升2个百分点;亏损企业亏损总额4.4亿元,较上年增加44.7%。分类别看,巢丝加工企业、绢纺和丝织加工企业利润率分别为3.4%和4.6%,均较上年下降0.6个百分点,企业亏损总额分别上升89.5%和4%;丝印染精加工企业利润率为3.1%,较上年上升0.2个百分点,企业亏损总额较上年上升32.9%。
图表10:2019年丝绸工业企业经济指标表(单位:亿元,%)
图表10:2019年丝绸工业企业经济指标表(单位:亿元,%)
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